Han er ulidelig, falsk og bryder sig kun om sig selv. Han er Kejser Kuzco og han har store planer om at bygge et Kuzcotopia. Troldkvinden Yzma, hans magtglade rådgiver, vil gerne overtage tronen i kejserdømmet. Med engiftdrik forvandler hun ved en fejltagelse Kuzco til en hjaelpeløs lama. Kuzco havner hos Pacha – en venlig bonde, som lærer ham meget om det gode i livet. Sammen danner de et umage par, som bliver udsat for nogle hårrejsende oplevelser i junglen, på den svære vej tilbage til Kuzcos palads.
Af Mark Dindal